Новая задача — создайте задачу, укажите дату, время, имя, телефон, адрес, напоминание и исполнителей. Кнопка «Создать» сохранит задачу.
Личная задача — если не выбирать исполнителей, задача добавляется только для вас. Её не видят другие пользователи.
Принять в работу — задача мигает только у того, кому её назначили, пока он сам её не примет. Автор, если не указал себя, кнопку не видит. Если исполнителей несколько, каждый принимает за себя. Наблюдатель задачу видит, но принимать её не должен — наблюдателем можно указать любого. Если время не указано, принимающий ставит своё — задачи выстраиваются по очереди. Просроченная задача остаётся на своей дате, пока её не перенесут кнопкой «На завтра».
В работе и Все задачи — при открытии видны задачи «в работе»: сегодняшние и ещё не закрытые. Остальные дни, архив и удалённые за последние сутки открывает кнопка «Все задачи».
Удалённые — удалённая задача сутки лежит во вкладке «Удалённые» (кнопка «Все задачи»). Её можно вернуть. Через сутки она исчезает окончательно.
Тип заявки — Вход, Исход, Город или Транзит. Отмечается в карточке задачи.
Повтор — ежедневно, каждую неделю, каждый год или периодически. «ПД» — памятная дата. «Напомнить за сутки» приходит за день. «Показывать в работу» выводит периодическую задачу в сегодняшний список.
Период выполнения — в календаре нажмите день начала, затем день конца. Рядом поставьте часы: с какого по какой. На карточке будет «30.10–02.11» и «10:00–14:00». Один день или одно время — оставьте второе поле пустым.
Сотрудники и права — сотрудник работает только со своими задачами и личными задачами. Менеджер видит рабочие задачи и может создавать их для других. Администратор управляет списком сотрудников, меняет их статус и видит все рабочие задачи. Личные задачи сотрудников доступны только их создателям.
Общение — переписка находится внутри задачи. Нажмите на свой комментарий, чтобы изменить или удалить его.
Адрес — в задаче несколько адресов. У заказчика откройте «Выбрать из списка» — подставятся его адреса. У адреса: контакт, телефон, компания. Выполнение отмечается с фото. Нажмите на адрес и выберите 2ГИС или Яндекс.Карты.
Телефон — нажмите на номер и выберите звонок или СМС.
Груз — мест, вес, объём и характер. Панель открывается плюсом у строки «Груз».
Накладная и файлы — номер накладной, фото накладной, тары, документа и подпись. Можно открыть, скачать и переслать. «Распознать снова» читает номер с фото.
В отчёт — кнопка на главной или «Интегрировать» в задаче. Маршрут, номера рейсов, даты убытия и прибытия, статус (прилёт → доставка). Строка уходит в «Отчет ИП». «Добавить в отчёт» досылает новые файлы и выполненные адреса.
Заказчику — «Клиенту» или «Отправить заказчику»: письмо с файлами. Адрес почты запоминается.
Запросы — запрос цены и «Догрузить скан» приходят отдельными задачами. Ответ и сканы отправляются в отчёт.
Уведомления — «Включить push»: новые задачи, комментарии и напоминания на телефон.
На телефон — в Chrome: меню → Установить приложение. Если ярлык пропал, удалите «Планировщик» в приложениях телефона и поставьте снова.
Профиль — «Сведения»: имя, телефон, пароль и оформление. «Выйти из приложения» сбрасывает вход на этом устройстве.
Баланс — личный учёт долгов (кнопка видна Шипилову и Тимуру).
Итог дня — отдельно «Создано» (сколько задач создано за день) и «В работе» (сколько ещё не закрыто). Рядом — сколько выполнено и перенесено. У закрытой задачи видно, во сколько её закрыли. Считаются задачи, которые вам видно.
Завершение и архив — после завершения задача уходит в архив. Открыть архив можно кнопкой «Все задачи». Каждый пользователь видит задачи по своему статусу: сотрудник — только свои созданные задачи и задачи, которые он выполнил.